es una película sobre la realeza inglesa
La historia comienza en 1521, cuando el lejano primo de María, el duque de Buckingham, es ejecutado por orden del rey. Su crimen se temía era debido a la incapacidad de Enrique para dar vida a un hijo sano. Un año después, Ana, la hermana de María, regresa de la corte francesa en la que había vivido los últimos años. Ambas son hermosas y María, a pesar de tener solo trece años, está casada con el rico cortesano sir William Carey.
La vida de María rápidamente da un giro cuando Enrique VIII, de treinta y un años, se interesa por ella. A pesar de ser la dama preferida de su esposa, la reina Catalina, María cede a las presiones de su familia y se convierte en su amante.
Se ayuda en este proceso de sus dos hermanos, Jorge y Ana. Para agrado de su padre, María queda embarazada y da a luz a dos niños, Catalina y Enrique. Sin embargo, estando encinta, Ana trata de seducir al rey y lo aparta con éxito de su hermana.
En 1527, Enrique decide divorciarse de su esposa y casarse con Ana. María es relegada a un segundo plano convirtiéndose en la “otra” Bolena y pasando a ser la dama de Ana. Por malicia, Ana adopta al hijo de María en secreto, robándole los derechos legales. Su ambición de ser reina la consume. María comienza a sospechar que Ana planea envenenar a Catalina cuando se entera que ya ha tratado de envenenar un obispo contrario a las ambiciones de las Bolena.
En 1532, María se enamora de un apuesto sirviente, William Stafford, con quien se casa en secreto. Un año después, Ana es coronada reina. Cuando descubre que su hermana se ha casado con un plebeyo y está embarazada, la prohíbe volver a la corte. Tras el nacimiento de su hija Isabel en 1533, Ana sufre dos abortos.
Cuando María vuelve a la corte, comienza a sospechar que el rey sufre de impotencia y que Ana y Jorge han caído en una incestuosa aventura para ayudarla a concebir. Sus miedos parecen confirmados cuando Ana sufre otro aborto en 1536, resultando el feto monstruosamente deformado.
En la parte final Ana es arrestada junto a su hermano Jorge. Él y su amante homosexual son ejecutados como supuestos amantes de la reina. María no sabe qué pensar, pues cree que lo que se dice sobre su hermana no es cierto, pero no excluye que sea verdad. La historia termina con la ejecución de Ana y María viviendo el resto de sus días con su marido.